甘肃银行营收持续萎缩,个人业务不良率快速攀升

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导语:甘肃银行是西北地区首家上市的城商行,但上市以来其营收规模持续萎缩,不良率也高于区域内的城商行均值。资产质量的下滑,还体现在非标业务上,甘肃银行出现在北大方正破产案的债券持有人名单中。

甘肃银行努力在个人业务、资本市场业务中闯出一片天,但仍旧面临不良率快速走高的困境,部分质押业务的风控成色也有待检验。

题外话:

10月15日晚,江西银行发布公告称,经董事会考虑评估,罗焱管理风格及理念与该行业务发展及实际需求不完全一致,建议免去罗焱执行董事、副董事长、董事会战略委员会成员和薪酬与提名委员会成员的职务,解聘罗焱行长职务,并由董事长陈晓明代为履行行长职责。此决议自10月15日起生效。

江西银行是2018年6月上市的,罗焱则是同年2月担任江西银行行长的。也就是说,他担任江西银行行长的第四个月,江西银行就上市了。上市后的近三年,江西银行的业绩年年下滑,股价也是持续下跌,已由上市当年的最高点7.27港元跌至目前的3.5港元,去年9月底更是一度跌至最低点2.72港元,跌去一半还多,且早已跌破发行价。

规模故事讲不通

非标业务存较大风险

甘肃银行是西北地区的首家上市城商行。截至2021年6月末,甘肃银行的资产总额为3495.82亿元,今年上半年的营收为29.80亿元,同比下降8.11%;实现净利润3.83亿元,同比增长3.90%。财务数据显示,2018年到2020年,甘肃银行净利润分别为34.40亿元、5.11亿元和5.62亿元,营业收入分别为88.72亿元、72.33亿元、64.93亿元,逐年降低。

甘肃银行2018年初IPO至今,却未获得资本市场的认可,股价震荡下跌,其发行价2.69港元,跌至目前1.07港元。同大多数港股银行股一样,甘肃银行也处于破净状态,PB仅有0.42倍。

从资产质量来看,甘肃银行近几年的不良率“先扬后抑”,2020年以来不良率有所下滑,今年中报显示,最新的不良率为2.14%。不过和其他港股上市的内资城商行比较,甘肃银行的不良率仍较高。在Wind纳入统计的21家H股城农商行中,甘肃银行的不良率高居第六。

资本充足率方面也有明显下降。去年年底至今年二季度末,甘肃银行的资本充足率也从13.39%降至12.83%,核心一级资本充足率从12.85%降至12.30%。从区域视角来看,甘肃银行的不良率也略高。据甘肃银保监局官网公布的二季度银行专项数据,甘肃境内城商行的不良率均值为1.87%,明显低于甘肃银行。

而且,甘肃银行的营收增长也后续乏力。甘肃银行的营收自IPO以来就一直下滑,2020年营收萎缩幅度超过10%;今年1-6月,获得营收29.8亿元,比去年同期下滑约8%。观察其营收结构,甘肃银行利息收入表现稳健,但投资收益在2019年后出现较大下滑。联合资信的李为峰、王柠等分析师指出,甘肃银行的资产中,资管计划、信托等非标项目占比较高,部分项目已违约。在近几年信用风险频频爆发的背景下,甘肃银行也难以完全置身事外。

《城市金融报》记者发现,在北大方正集团破产案中,破产重组网对债权人定向发布的材料显示,“华润信托·甘肃银行固定收益产品投资单一资金信托”就出现在了债权人名单中,即甘肃银行通过信托通道,持有北大方正债。按照今年5月公布的重整方案,北大方正的现金清偿率较低,对于包括债券在内的普通债权,每家100万元以下部分现金清偿,超过百万的部分以现金+以股抵债方式清偿,或选择留债处置8年。

发力消金市场

但个人贷款不良率快速上升

公司业务受制于市场狭窄、地产业务遭压制的背景下,甘肃银行近两年也发力零售银行业务。记者注意到,京东白条的资金方之一就是甘肃银行。如用户通过京东白条分期购物,分期资金就可能来自于甘肃银行。另外,甘肃银行也在2019年底联合京东金融推出“京东小白信用卡”,如在京东消费可享受一定的折扣或减免。

公开数据佐证,甘肃银行的个人消费贷业务发展迅猛,2018年以来,个人消费贷总额增长了3倍以上,个人住房贷款的增长更为迅猛。但同时个人贷款业务的不良率也快速攀升:同期个人贷款的不良规模增幅超过5倍。

其中分项目来看,据Wind综合的数据,从2017年底到至今年上半年,甘肃银行的个人住房贷款不良率从0.14%升至1.31%,个人经营性贷款从3.22%升至18.43%。

而且上述业务模式后续能否持续,还需观察。有分析师认为,随着监管对于互联网贷款的政策收紧,甘肃银行也在对互联网贷款业务推行属地化、限额化,互联网贷款业务对个人贷款、零售业务的带动作用趋于弱化。

蹊跷的金徽酒(603919,股吧)股票质押项目

除了传统业务外,甘肃银行还发力资本市场业务,比如股票质押业务。以金徽酒为例。2020年,沪上资本大佬郭广昌控制下的豫园股份(600655,股吧),斥资18.37亿元、成为金徽酒的控股股东。其后在白酒股牛市背景下,金徽酒的股价短短几个月内从16元涨至56元。

股价涨至高位后,金徽酒的二股东——甘肃亚特投资集团有限公司分6次把9000多万股股票质押给了兰州银行陇南分行、甘肃银行徽县支行(迄今未解除质押)。其中,甘肃银行徽县支行的质押对应股价为43.41元。

具体来说,上述质押行为中,2020年12月、2021年6月的4次质押股份占比较高。对应在K线图上,金徽酒股价的高点也出现在2020年11月底、2021年6月,其后均出现回调。换言之,一待股价站上高点,亚特投资集团就把其持股质押给了甘肃当地银行。

目前金徽酒的股价为34.7元,较质押之时的股价已明显下跌。如继续大幅下跌,则可能触发质押预警线,这种情况下一般的处理方式是补充质押物,不过亚特投资集团9成以上持股已被质押。

相形之下,2020年7月,亚特投资集团把约1.5亿股质押给了豫园股份(实控人也是郭广昌)。此次质押的成本线在16.41-16.97元之间,彼时金徽酒还处于底部盘整阶段,之后股价才启动上涨。无论是甘肃亚特投资集团、上海豫园,还是两家公司的实控人郭广昌,都留有较大的安全冗余,质押风险也小于甘肃银行。

(注:文中数据来自于甘肃银行信披报告、Wind、甘肃银保监局等)

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文章来源:城市金融网   编辑:张嘉怡   记者:张茜楠   实习记者:张燕

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(责任编辑:张泓杨 )

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